第七次人口普查数据显示,中国60岁及以上人口有2.64亿,是当今世界老年人口最多的国家。截至2019年,我国老年人口抚养比17.8%,也就是6个年轻人抚养1个老人。照此推算,到2025年,中国将有3亿老年人。如何保障老年人的合法权益,健康发展老龄事业,也成为新时代的新使命。
“银发浪潮”下的老年人
根据平安通的调查数据和前瞻研究院的预测,2022年中国养老产业规模将超过10万亿元,年增长率超过15%。可以预见的是,未来中国人的养老需求一定是基于品质的“积极养老”。
如何有效应对日益严峻的人口老龄化形势,满足老龄人口的健康需求,不仅关系到人民福祉,也成为国家未来产业发展的重点方向。
从国际成熟经验来看,保险行业和养老行业是天生的一对。一方面,养老产业具有资金投入大、周期回报长的特点,这与保险资金追求长期稳定收益有着天然的契合。另一方面,保险公司拥有大量的高端消费客户,目前的保险产品可以提供养老所需的资金,而建设高品质的养老社区和服务可以满足客户多元化的养老需求。
一、人口老龄化加速。
“银发经济”催生机构养老需求。
从需求端来看,《中国养老机构发展研究报告》预计,到2030年和2050年,中国失能老人将分别达到6200万人和9800万人。老年和残疾人口的增加将刺激专业养老服务的快速增长。出生率下降导致老年人的抚养比进一步增加。作为未来养老模式的发展趋势,机构养老将迎来新的发展机遇。
从政策上看,“积极应对人口老龄化”也成为国家战略。国家高度重视养老产业的发展,中央政府和地方政府频频出台养老政策。针对不同收入的老年群体的养老需求,构建多层次的医疗保健服务体系,满足老年人的医疗需求,已成为大趋势。
中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》,指出要完善以居家为基础、社区为支撑、机构充分发展、医养结合的多层次养老服务体系,多渠道多领域扩大老年产品和服务供给,提高产品和服务质量。
在地方层面,地方政府通过财政补助、场地保障、税收减免和财政补贴等方式支持养老产业发展。
例如,2021年1月,北京市颁布《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和2035年远景目标,提出到2025年,每千名常住人口养老床位数达到7张,养老机构护理型床位比例提高到60%。
2021年1月,云南省发布《云南省民政厅关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费若干措施的通知》,提出2021年养老机构护理床位比例不低于35%,2022年不低于50%。
人口老龄化加速,养老需求旺盛。中国老年人口的绝对数量逐年增加,已成为世界上唯一老年人口超过1亿的国家。虽然公众对养老质量的需求在不断提高,但目前我国养老资源供给明显不足。数据显示,目前我国养老行业缺口超过千万人。
从供给侧看,《中国老龄产业发展报告》显示,民政系统推进的各类养老机构共有740多万张床位,但多年来饱受诟病的床位空置率居高不下,入住率不足60%。
中国的养老机构和资源短缺。
养老机构良莠不齐,医疗资源紧缺。此外,我国养老机构发展起步较晚,企业和社会对养老服务业、娱乐业、旅游业、保险业的需求普遍缺乏认知,导致行业发展不全面,无法形成联动,资源配置无效。
其实健康医疗行业涉及的环节很多,做好并不容易。有分析指出,养老机构空置率高,主要是因为老年人的心理需求,如医疗服务和与子女亲近的愿望没有得到满足。参考发达国家养老社区投资运营经验,美国早在20世纪上半叶就进入老龄化社会,其养老社区市场化程度最高。大多数养老机构都是私营的,政府通常只为退休人员提供最基本的养老需求。
二、企业加速布局养老社区
“保险+产品”模式成为主流。
目前,国内大型保险公司正在陆续布局养老产业。从国际成熟经验来看,保险行业和养老行业天然契合。2009年,保监会发布《保险投资不动产办法》和《保险投资股权办法》,允许保险公司投资不动产和企业股权,由此拉开了政策鼓励保险公司进入养老金的序幕。
相对于养老社区的其他投资者,保险公司投资养老社区的核心优势是依靠保单盈利,从而支撑养老社区的高质量投资;同时,未来的投资回报率与后期运营的服务质量挂钩,保险公司有更强的动力保证高质量的服务水平。
国内保险公司具有资本规模大、负债时间长、产业整合能力强的特点。他们在养老行业优势突出,成为中高端养老市场的生力军。银监会数据显示,截至2019年9月底,中国人寿、泰康人寿、太平人寿等10家保险机构投资了47个社区养老项目,分布在北京、上海、海南、江苏、广东、安徽等20个省市,总床位规模约84155张。
平安、泰康、太平、中国人寿、太平洋保险等公司都在不断加码进入养老行业,已经对保单销售起到了促进作用。未来,养老社区的规模化布局和高品质运营将提升保险公司的差异化竞争力。每家公司对养老社区的定位、投资模式、运营模式、入住模式都有自己的异同。2021-2023年,保险公司的中高端养老社区可能会迎来一波开业潮。
保险公司投资养老社区有三种模式。第一种模式是资产导向模式,依托集团资产优势,投入资金自建养老社区项目。这种模式取决于公司的资产规模,保险公司的角色往往是“投资者、开发者、经营者”。
二是轻重资产结合,部分养老社区自建,同时与第三方签约或以股权投资养老机构;三是纯轻资产模式,即全部与第三方合作的模式,通过第三方的老人现成床位数量实现资源互换。
前期进入养老行业的保险公司大多采用重资产的模式,但这也考验着保险公司的流动性、战略实力和运营能力。近年来,轻资产或轻重并重的模式也受到保险公司的青睐。保险公司用更少的钱撬动更大的养老服务供给,用更专业的护理和运营服务加持养老社区。
“保险+养老产品”的模式在保险公司其实并不新鲜,但平安在金融、医疗、科技等领域的多年积累和强大的资源整合能力,赋予了其独特的竞争优势。
长辈们需要陪伴。
对于长辈来说,除了硬件设施,更多的是服务和情感需求。比如,相比独居,他们更希望有潜移默化的关怀和社交生活。慢性病希望有健康管理,甚至解决高频就诊的不便。偶尔遇到大病,需要直接找名医。
在这种需求下,保险公司构建了“保险+医疗+养老”的生态圈。在这种模式下,保险公司更加注重医疗投入,从线上和线上两个角度发挥保险、医疗、服务的综合优势,构建服务生态圈,实现B2B2C的业务闭环,其中养老是重要的一环。
三
金融+医疗+康复
企业解决养老焦虑问题
事业发展和养老体系建设是一项复杂的系统工程,不仅包括社会保障、养老服务、健康保障等制度的完善,还包括繁荣老年消费市场、建设老年宜居环境、丰富老年人精神文化生活、扩大老年人社会参与、维护老年人合法权益等具体任务。
《中国积极应对人口老龄化中长期规划》指出,我国已形成“9073”养老格局,即约90%的老年人居家养老,约7%依靠社区支持养老,3%住在机构养老。
为老年人提供安全感、依赖感、幸福感和安全感,是保险业的天然使命。根据规划,未来三年将有一批保险机构养老社区(以下简称“保险养老社区”)开业,如泰康家园、太保家园、新华家园部分园区等。
养老产业的快速发展也催生了越来越多的业态。除了重资产的大型养老社区,还有各种各样的轻量级服务,涵盖了老人生活的方方面面。养老保险可以深耕现有寿险客户,为老年人打造围绕全生命周期的服务,衔接工程保险,衔接医疗保险、护理保险、养老保险、上门服务等。向下,进而带动公司的整体发展,提供公司的综合收入。
具体来说,对于金融产品,除了养老,客户可能还需要配置重疾险、医疗费用险、伤残险等一系列其他保障产品,以匹配不同的风险保障。
就上述需求,国内领先的保险公司中国平安给出了全面的解决方案。首先,平安将布局辐射一线城市的副中心和核心二线城市的优质地段,为杨康社区的业态提供多种选择;第二,平安联合4.9万家诊所、2万家体检中心、30万名医生,构建完善的健康医疗服务网络;第三,平安为用户提供三大专属服务(私人医生、私人教练、私人营养师),提供一站式健康科技管理;第四,考虑到杨康人“财富管理+财务保障+财富传承”三大核心诉求,中国平安为其匹配了理财计划。
有专家指出,目前制约中国养老社区发展的不是盈利能力,而是资金投入的充足性和持续投入的容忍度。保险公司参与养老产业,是因为其资本属性与养老产业的匹配度很强,能够与主业保险形成较好的产业协同。
养老机构和养老社区的发展有助于老年人焕发青春。
经过半辈子的努力和生活,银发族可能只剩下时间和消费能力了。如何在“银发经济”市场长期深耕,真正关注老年人的需求?相信随着养老行业的发展壮大,保险公司会交出让社会满意的答卷。